Moonlight Drawn by Clouds

Ha Yun si chce Younga vzít, i když ji nemiluje. Doufá, že mu bude nápomocná. Třeba se do ní zamiluje časem. Ra On se dozvídá, kdo byl její otec. Young zjistí, že jeden z vrahů musel utéct. Když se mu ho podaří dopadnout, Kimové premiérovi přiznají, co udělali. On vymyslí, jak by toho mohli využít. Uzavřou s ním dohodu a vrah při výslechu přizná, že dcera Hong Kyung Raeho je v paláci, plánuje vzpouru a stála za útokem na korunního prince. Eunuch Han chce Ra On dostat pryč, aby byla v bezpečí, i kdyby ji měl unést. Ra On se s Youngem rozloučí a tajně zmizí. On se pak ráno dozví, že dcera Hong Kyung Raeho se jmenuje Ra On. Jung Duk Ho princezně přizná, že to s ním si dopisovala.