Myšlenky zločince

Doktor Reid se shání po Gideonovi, který stále nebere telefon. Agent Hotchner je suspendován kvůli předešlému případu, což velice vítá jeho manželka Haley. Byla by ráda, kdyby změnil místo a našel si práci, při které bude více doma. K sekční šéfce Straussové přichází i Emily: chce odejít od FBI a pracovat na ministerstvu zahraničí...

Právě tehdy je ale tým povolán do Milwaukee, kde již byly zavražděny čtyři ženy. Všechny byly vdané, bylo jim z těla vyříznuto srdce a všem bylo kolem třicítky. Agent Morgan tam ihned odlétá se zbytkem týmu. Telefonicky se ale spojí s Hotchnerem a informuje ho o případu. K všeobecné nelibosti do letadla nastupuje i Straussová...

Krátce nato je zabita další žena, opět stejným způsobem. Zdá se, že Straussové pohled na zkrvavenou mrtvolu nedělá příliš dobře. Agenti začínají s analýzou a podle indicií docházejí k názoru, že by vraždy mohly mít nějakou souvislost se školou. Oběti mizí před začátkem vyučování a jejich těla se nacházejí vždy cca čtvrt hodiny odpoledne po vyučování. Hotchnera případ velmi zajímá. Navštíví Emily Prentissovou a přemluví ji, aby s ním jela do Milwaukee...

Z obchodního domu tam zmizí další žena, jistá Claire Thompsonová. Policie má tentokrát k dispozici záběry průmyslové kamery, a tak zjistí, že před svým zmizením hovořila s malým chlapcem. Ten ji skutečně vyhledal s tím, že se mu ztratil otec. Agenti dojdou k přesvědčení, že nebezpečný psychopat používá k nalákání svých obětí vlastního syna...