Městečkem v Ohiu otřásají brutální vraždy mladých žen. Stopy nasvědčují tomu, že jejich pachatelem je sériový vrah, který však byl po devítiletém pobytu v cele smrti již před rokem popraven za smrtonosnou žeň v minulosti. Tým FBI Aarona Hotchnera se pokouší zvládnout paniku mezi místními obyvateli a objasnit, kdo skutečně je tajemným vrahem, který zjevně postupuje podle předem připraveného záhadného plánu...
„Minulost nás vymezuje, možná jí chceme z dobrých důvodů uniknout nebo uniknout tomu, co je v ní špatné, ale unikneme jí, jen když k ní přidáme něco lepšího.“ - Wendell Berry
(Reid rozluštil tajnou šifru mezi bývalým vrahem a jeho napodobitelkou.) Reid: Bratrstvo používalo šifrované písmo tehdy vytvořené sirem Francisem Baconem. Morgan: To je dvojkovej kód. Reid: Ano, Bacon měl 21 písmen. Tohle má 24. Každá litera má následné pěticiferné binární číslo, což umožňuje 32 šifrovacích variant. Nechal bych to normálně na počítači, ale když jsem pochopil princip, byla to hračka. Prentissová:(nedůvěřivě se dotkne Reidovy tváře a temně zašeptá) Počítač v hlavě.