Námořní vyšetřovací služba L. A.

Teroristická buňka chce zaútočit na luxusní loď. V cestě jim stojí plastický chirurg a jeho žena.

Před budovou státní správy je zastřelen bývalý voják s vysokým stupněm prověrky. Zastřelil ho terorista, který se vydával za policistu. S mužem byla i žena, které se povedlo utéct. Calleův tým identifikuje muže podle otisků, ale tvář otiskům neodpovídá. Žena je identifikována jako asistentka na jedné klinice plastické chirurgie. Tam pak naleznou mrtvolu doktora a podle fotografie identifikují ženu jako jeho manželku a rozjedou se ji hledat k nim domů. V domě ale žena také není, agenti ji tedy hledají v rekonvalescenčním centru plastické chirurgie pro VIP klienty. Žena jim ovšem uteče a schová se u dávného přítele. Nakonec ji agenti přece jen najdou a zadrží a chtějí, aby jim pomohla identifikovat zbylé dva teroristy z tajné buňky. Po nalezení bytu, kde teroristé plánovali útok, agenti určí místo, kde chtějí teroristé zaútočit.