Sai je na místě, kde by neměl být. Naruto zraní Sakuru. Orochimaru je na pokraji svých sil. Yamato svírá Naruta mokutonem. Kabuto léčí Sakuřinu ránu. Yamato použije na Naruta návrat k lidskosti. Sai přichází za Orochimarem s prosbou připojení se k Orochimaru. Sai má pro Orochimara zprávu od Danzoua.