Stipendium umožňuje Connellovi větší rozlet, a tak v létě vyráží s Niallem na toulky po Evropě. Marianne je pozve do vily, kterou má její rodina v Itálii. Kromě Marianne je tam i Peggy a Jamie, který Connellovu přítomnost nenese vůbec dobře. Situace se rychle vyhrotí.