Najde se prostřelená lebka, která dokáže, že požár na diskotéce byl jen prostředek, jak zakrýt vraždu, ke které před požárem došlo. Všechny oběti si zaslouží, aby jejich vrazi byli dopadeni a tak se sympatická detektivka Kathryn Morris pouští do vyšetřování starého případu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
V troskách diskotéky, kde v roce 1978 uhořelo třiadvacet lidí, je nalezena lebka jednoho z nich s kulkou uvnitř. A z tragického neštěstí se rázem stává třiadvacetinásobná vražda. Zavražděným je židovský mladík, „král diskoték“, Benny Rosen a podezřelých ze zločinu je hned několik. Majitel diskotéky, který nutil své zaměstnance prodávat kokain, konkurenti v taneční soutěži a dokonce i chlapcův otec, který jako ortodoxní Žid nedokázal přenést přes srdce, že jeho syn propadl něčemu takovému, jako byly disko tance. Ale nález kulky z vražedné zbraně v těle dávno postřeleného zloděje ukáže ještě na jednoho možného pachatele, který je zdánlivě bez motivu.
Lilly: Tu kulku má pořád v sobě. Nick: Prý je to osina v jeho zadku, doslova. Will: A bude spolupracovat jenom za úplatu. John: Za jakou? Nick: Okolí dvou táců. John: V takovém okolí my nežijeme. Lilly: Nelze ho přinutit, aby tu kulku vydal? Povolení k prohlídce. Nick: Zeptej se právníků.