Pán času

Po uzavření mírové dohody (07x15 – Doktorův den) bylo dvaceti milionům Zygonům povoleno vzít na sebe lidskou podobu a v utajení žít na planetě Zemi. Tuto tajnou operaci měly na starosti „sestry“ Osgoodovy z UNITu. Osgoodky společně strážily Osgoodskou krabici – zbraň, která má být použita pouze v případě nejvyšší nouze jako poslední možnost, protože její použití by znamenalo válku. Po smrti jedné z nich (08x12 – Smrt v nebi) je příměří ohroženo radikální skupinou Zygonů operující pod jménem „Pravda nebo Následky“.

Doctor kontaktuje velitelky Zygonů, které na sebe vzaly podobu školaček, a informuje je o hrozícím nebezpečí. Situace je horší než se předpokládalo. Kate Stewart sděluje Doctorovi, že druhá Osgoodová byla unesena a někdo ukradl informace o všech Zygonech na Zemi. Velitelky jsou uneseny Doctorovi před očima.
Doctor se snaží dovolat Claře. Ta se právě vrací domů, když na schodech potká syna svých sousedů. Chlapec tvrdí, že nemůže najít své rodiče a Clara se mu rozhodne pomoci. Clara objevuje své sousedy a všímá si jejich podezřelého chování. Poté opouští jejich byt a volá Doctorovi.
Doctor, Clara a UNIT chtějí přijít na to, proč došlo k radikalizaci mladší generace Zygonů. V jejich velícím centru nachází kontrolní polyp, kterým je možno řídit všechny Zygony na Zemi. Přichází video od Pravdy nebo Následků, ve kterém radikální Zygoni zabijí své velitelky. Doctor chce zahájit mírová jednání, Kate chce vybombardovat velení Pravdy nebo Následků v Turmezistánu. Doctor se obává, že tohle by mohlo zradikalizovat i zbytek Zygonů.
Doctor se rozhodne odletět do Turmezistánu a zachránit Osgoodovou. Clara zůstává s UNIT a od Kate se dozvídá o Z-67, nervovém plynu, který byl vyvinut k boji se Zygony. Formule na tuto zbraň byla však ztracena. Clara se vrací domů pro pár věcí společně s Jac, pracovnicí UNITu. Zahlédnou Clařiny sousedy, jak vlečou bezvládné tělo jejich syna do výtahu. Clara a Jac je sledují a objeví tajné podchody pod Londýnem.
Kate se mezitím vydává do městečka jménem Pravda nebo Následky v USA. Místo se zdá opuštěné. Jedinou přeživší je policistka, která Kate řekne o tom, jak začala revoluce a jak byla Osgoodová unesena. Ukáže se, že policistka je také jedním ze Zygonů. Omráčí Kate a vezme na sebe její podobu.
Doctor se v Turmezistánu snaží zabránit vybombardování osady, ve které se Zygoni skrývají a kde také drží Osgoodovou. Zygoni ale sami používají nečestné zbraně, berou na sebe podobu rodinných příslušníků vojáků. Takto úspěšně odvracejí útok a likvidují jednotky. Doctor nachází uvězněnou Osgoodovou. Ta mu řekne, že Zygoni se podzemními tunely vrací do Británie. Doctor a Osgoodová letí za nimi.
UNIT a Clara prozkoumávají tunely pod Londýnem. Nacházejí jakousi líheň na klony. V jednom z lusků roste i Clařin klon. Clara chce svůj klon zničit, ale Jac včas dojde, že Zygoni nevytvářejí klony, pouze potřebují lidskou předlohu naživu dostatečně dlouho, aby mohli udržet stabilní podobu. „Clara“ je ve skutečnosti Zygon. Pravá Clara byla unesena z bytu svých sousedů. Zygon zabije pracovníky UNITu. Poté musí odstranit poslední překážku. Pomocí rakety sestřelí Doctorovo letadlo.