Penny Dreadful

Sir Malcolm se vrací, aby našel nové zlo, které pronásleduje Vanessu.

Vanessa duševně cítí příchod nového zla, které ji prorokuje Madame Kali. Ethan Chandler se postupně probouzí ze své transformace běsnivého vlkodlaka. Zjišťuje, že zabil nejen dva lovce, kteří ho chtěli odvléknout pryč, ale i zbytek malé hospůdky, kde zřejmě nikdo nepřežil. Dojde tedy k názoru, že by bylo nejlepší Londýn opustit.

Vanessa je cestou domu zastavena právě panem Chandlerem za účelem nutné konverzace. Během cesty v drožce ji oznamuje, že se chystá opustit město, aby ji nebo někomu ještě více neublížil než doposud. Krátce ji naznačí, že není tím, kým myslí, že je. Cestou je zcela nečekaně jejich vůz napaden neznámými bytostmi. Spřažení koně i lokaj byli nevybíravým způsobem usmrceni. Mezitím doktor Frankenstein pokračuje ve snaze oživit Bronu Croftovou na přání Prvorozeného. Ten si začíná po propuštění z divadla shánět novou práci.

Doma, v sídle Sira Malcolma, je Vanessa vystrašena téměř k smrti. Sembene a Ethan ji uklidňuji s tím, že příští den se domů vrací Sir Malcolm, který je navštívit se svou ženou Gladys hrob dcery Miny. Posléze se vrací a žádá vysvětlení, co se minulou noc vlastně stalo. Vanessa je přesvědčena, že to byly čarodějky. Evelyn Poole, známá jako Madame Kali promlouvá k Luciferovi se slovy, že ji konečně našla.