Penny Dreadful

Vanessa, Sir Malcolm, Ethan, Dr. Frankenstein a Sembene prozkoumávají prázdné divadlo, kde budou muset čelit svým nejhorším nočním můrám.

Vanessa mluví se Sirem Malcolmem o svých vizích, ve kterých viděla Minu v divadle. Malcolm je ochoten obětovat vše pro její záchranu, když je konečně po tolika letech tak blízko. Za Vanessou přichází mladý Dorian Gray, který ji chce pozvat ven, avšak je odmítnut. Ethan Chandler se ještě modlí za Bronu, která pomalu umírá na tuberkulózu. Ani doktor Frankenstein už ji nedokáže pomoci a připravuje ji psychicky na poslední cestu. Před domem Brony čekají na Ethana dva neznámí lovci, kteří ho chtějí chytit.

Sir Malcolm se snaží vyzbrojit na večerní záchranu Miny. V obchodu se zbraněmi potkává zvědavou Madame Kali, se kterou se setkal na večírku u Ferdinanda Lyla. Mezitím Prvorozený jako kulisák má problémy zapadnout do divadelního kolektivu z důvodu jeho znetvořené tváře. Světlá výjimka je Maud Gunnesonová, která je na něj milá a snaží se ho před ostatníma chránit. Říká mu, že před ní nemusí svou tvář schovávat a dokonce ho i políbí na čelo. Vše si špatně vyloží a začne ji v herecké šatně líbat, což se ji ani trochu nezamlouvá a začne křičet. Z důvodů těchto činů je Prvorozený z divadla propuštěn.

Dorian Gray se přece jen v botanické zahradě setkává s Vanessou, která s ním již nechce udržovat jakýkoliv vztah pro jeho vlastní dobro. Prvorozený se vrací k Victorovi Frankensteinovi, který mu ale není schopen odpustit vraždu profesora Abrahama Van Helsinga a chystá se ho zabít. Nakonec však spoušť nestiskne. V pozdních hodinách večerních již nic nebrání v zahájení výpravy na záchranu dcery Sira Malcolma, Miny.