Smee najde podzemní domek Petra Pana a ostatních dětí. Doufá, že s kapitánovou pomocí Petra konečně lapí. Ale Petr léčku včas prokoukne a zamaskuje značky, které si Smee udělal, aby našel cestu zpátky. To kapitána Hooka rozzuří a za trest nechá Smeeho v lese. Aby se ho děti zbavily, Wendy vymyslí trik jak dostat Smeeho zpátky na palubu Hookovy lodi...