V době dočasné nepřítomnosti inspektora Breckenrieda se do jeho kanceláře nastěhuje detektiv Watts. Ten údajně musel z osobních důvodů odejít z Policejní stanice l, skutečné důvody však nejsou známy. Paní Frizzelové otrávili jejího čtyřnohého miláčka Horáce. Nejspíše to způsobil někdo z torontských majitelů výstavních psů. Ve městě totiž za dva dny začíná psí výstava a její Horác patřil mezi největší šampióny. Detektiv Murdoch tak musí značně nerad řešit případ, v němž pátrá po vrahovi psa.