Hilda a Zelda odjíždějí na výlet. Hadač navštíví Sabrinu, aby ji sdělil, že se musí účastnit charitativní akce v druhé říši. Sabrina zde potká Dashiella, kluka, který je na půl čaroděj a na půl smrtelník. Zastaví se u charitativního stánku, kde budou vyrábět drby. Ovšem nevěděli, že drby, které vyrobí v druhé říši se v říši smrtelníků stanou skutečností.