Salem

Salem stojí na pokraji války s čarodějnicemi a nikdo před nimi není v bezpečí. Navíc se blíží sabat.

Začínáme na veřejném tribunálu v Salemu. Sibley soudí muže a ženu, kteří se dopustili cizoložství. Muž za trest dostane vypálit cejch na čelo. Přichází John, který s odsouzením nesouhlasí. Nic však nezmůže, Sibley je vůdcem města.

Večer na hřbitově John odchytí Mary. Přichází loučení. John totiž odchází na frontu. Válka podle něj nebude trvat víc jak rok. Na důkaz své lásky věnuje Mary polovinu mince. Věří, že na něj počká.

Další noc za úplňku vede Tituba Mary do lesa. Mary je totiž s Johnem těhotná. Sibley se nesmí o tomto dítěti dozvědět, tak provede rituál, který ji dítěte zbaví.

O sedm let později. John se vrací z války do Salemu. Doma jej přivítá Corey a povídá mu o zdejších novinkách. Salem zachvátila panika z čarodějnic, kterou vede Cotton. John stojí jen o jedinou věc. O Mary. Bohužel ta už je teď Sibleyovou.

V hospodě Cotton najímá chlapy na zkrocení dívky. John jde také. Dívka Mercy je posednutá. Stále vidí čarodějnici. To John označí jako blbost. Zcela jistě trpí pomateností.

Na mši Cotton varuje před čarodějnicemi. Soudce Hale krotí jeho vášně z otevřeného honu. Mary ale souhlasí s Cottonem. Přichází John, který otevřeně vystoupí se svým názorem. Pro něj to nejsou nic než pohádky. Setkává se tak konečně s Mary, která jej čistě formálně pozve na večeři.

V hospodě se John setkává s Isaacem. Dříve ocejchovaný muž z cizoložství. Issac jej varuje před čarodějnicemi. Existují. Cotton také znovu vyslýchá Mercy. Ví kdo jsou čarodějnice, ale nesmí nic říct. Najdou si jí.

Mezitím u Mary v ložnici. Její manžel Sibley je vážně nemocný. Onu nemoc mu způsobuje Mary. Ona je čarodějnicí a baví se jeho mučením, protože jí všechno vzal.

Na večeři u Mary. Znovu dojde na téma čarodějnice. Johnovi se udělá špatně a odejde na vzduch. Konečně se potkává tváří tvář s Mary. Vyčte jí, že nečekala. Pro něj, ale není pozdě. Můžou spolu utéct. Mary to odmítne.

Po večeři na Mary čeká Corey. Viděl totiž v noci Mary s Tibutou v lese. Tenkrát před sedmi lety. Ví, že dítě je Johnovo. Buď mu to řekne ona nebo on.

Ráno odchází John ze Salemu. Cotton znovu vyslýchá Mercy, která se definitivně zblázní. Navleče ji do obojku a jako se psem s ní hledá po městě čarodějnice. Zastaví se u Mary, ta ji nějakým kouzlem změní cíl. Mercy si ukousne kus prstu a ukáže na Coreye. Corey tedy putuje do vězení, kde je vyslýchán Cottonem. Chce mluvit s Johnem, ale ten už opustil město. Na své cestě však byl zastaven Isaacem, chce mu totiž něco ukázat.

Večer je úplněk. Začíná čarodějnický sabat s kterým je spojena Mary. Isaac mezitím dovede Johna na místo jeho konání. Vidí podivné rituály, dokud Isaac nezačne křičet. Pak se kruh přeruší.

Cotton mučí Coreye. Ten se k čarodějnictví nepřizná, tak mu na hruď stále pokládají víc a víc kamenů. Nakonec Corey umírá. Přichází John. Napadne Cottona a poté slovně i všechny radní.

Později k Marry přichází soudce Hale. Mary jej pověřuje úkolem, zjistit kdo kruh přerušil. Lov na čarodějnice totiž začal, a oni jej budou řídit, dokud Salem nebude v jejich rukách.