Smash

Muzikálový crew se stále nemůže rozhodnout, zda do role Marilyn chtějí Karen nebo Ivy. Pozvou obě dámy tedy na další casting, kde Karen musí i tančit, Ivy bude jen hrát. Karen kvůli tréningu zmešká Devovu důležitou pracovní večeři. Julia a Frank váhají, zda s adopcí pokračovat. Jerry, bývalý manžel Eileen, se pokouší dostat Dereka z projektu Marilyn.

Julia, Tom, Derek a Eileen stále neví, kterou z dívek mají dosadit do hlavní role. Proto se rozhodnout svolat ještě jeden callback. Jelikož jim Karen ještě neukázala žádné taneční číslo, chodí na tréningy s Derekem, který pro ni vymyslí smyslné vystoupení.
Julia s Tomem přemýšlí, jak by měl muzikál dějově probíhat. Julia má v hlavně představu úvodní scény - Karen/Ivy začnou show hitem Let Me Be Your Star v době, kdy Marilyn byla zatím jen obyčejná Norma Jeane.
Julia a Frank se dozví, že je pravděpodobné, že na svou dceru z Číny můžou čekat i dva nebo tři roky. Frank začne přemýšlet, kolik mu bude v době její maturity let, a začne přesvědčovat Julii, že by měli od adopce odstoupit. To ale naštve jejich syna, který se na malou sestru už dlouho těší.
Eileen v restauraci narazí na Jerryho. Ten se dozvěděl, že Eileen produkuje nový muzikál a zajímá ho, kde na něj bere peníze. Řekne Eileen, že Marilyn je jasný propadák a ta mu chrstne drink do obličeje.
Dev pořádá důležitou pracovní večeři, a Karen mu slíbí, že ho podpoří a přijde tam. Zdrží se ale na tréningu a zapomene Devovi dát vědět.
Ivy zkouší před Derekem zahrát kousek scény. Derek se ale spíše soustředí na její vzhled.. a skončí s ní v posteli.
Karen předvede týmu bezchybné taneční a pěvecké vystoupení, ale oni stále neví, koho obsadit.
Ivy a Karen nervózně čekají na zprávu. Tom přijde za Ivy a řekne jí, že dostala roli. Přátelé jdou oslavovat do baru, kde Ivy na pódiu šťastně zazpívá Crazy Dreams, písničku, která přesně vystihuje její pocity.
Dev utěšuje smutnou Karen, která roli nezískala.