Ale město je okupováno nepřátelskými Mokry. Poté, co jsou Mokrové upozorněni na jejich přítomnost, se jim podaří uvěznit Tuvoka a B'Elannu.
Neelixovi se i s telleriem podaří přenést na Voyager, zatímco Janeway při boji upadá do bezvědomí a probouzí se v domě Caylema, potrhlého muže, který věří, že Janeway je jeho dlouho ztracená dcera...