Vyšetřování případu tajemné tašky pokračuje. Raylan vyslýchá bývalou manželku Drewa Thompsona. Ta je o chvíli později unesena. Naštěstí je brzy zachráněna. Dozvíme se, že Drew svoji smrt předstíral. Byl svědkem proti Theovi Toninovi. Raylan řeší problémy své známosti z baru. Její bývalý manžel se vrátil. Domluví se s Raylanem na zápase, ale neukáže se. Ve svém bytě Raylan nalézá stopy po boji. Boyd podnikne kroky proti sektě. To končí smrtí jejich vůdce.