The Moon That Embraces the Sun

Když Yang Myung bydlel u lorda Heo, měl ve zvyku často nahlížet k Yeon Woo, kterou oficiálně vídat neměl. Hwon je odhodlaný nového učitele dohnat k výpovědi. Zvlášť, když se dozví, že je to sedmnáctiletý Yeom. Královna matka zuří, že učitelem nebyl vybrán její příbuzný. Yeon Woo bratrovi poradí, jak na prince. Yeom Hwonovi navrhne hádanku. Pokud uhádne, skončí, pokud ne, bude se věnovat studiu. Je to dětská hádanka, kterou Minhwa hned vyřeší, ale Hwon v tom hledá něco složitého a selže. Yeom udělá dojem na něj i na krále.

Minhwa se do Yeoma zamiluje. Když se Hwon dozví, odkud nápad přišel, pošle Yeon Woo dárek. Teprve pak se dozví, že je to dívka, kterou potkal. Dae Hyung se rozhodne dceru provdat do královské rodiny. Seol nechtě vrazí do Bo Kyung. Ta si zašpiní šaty, urazí se a na Seol narafičí krádež, aby ji mohla nechat zbít. Když se to Yeon Woo dozví, Bo Kyung předstírá nedorozumění, ale naštve ji, že ji Yeon Woo poučuje o zacházení s otroky. Yeon Woo se pokusí Yang Myungovi říct, jak bratrovi chybí, ale nedaří se jí, když mu nemůže říct o jejich setkání. Yeon Woo pošle princi omluvný dopis a květináč, aniž by mu řekla, co je uvnitř. Chce, aby zapomněl na to, co se stalo, ale Hwon už je zamilovaný. Ministři navrhnou pro Minhwa jakousi akademii, aby se vyučovala s dívkami svého věku ze šlechtických rodin. Yoonové hned navrhnou Bo Kyung. Krále napadne ještě Yeon Woo. Lord Heo nadšený není, ale souhlasí. Královna od tchýně dostane instrukce, ať se dívkám věnuje, že by mezi nimi mohla být Hwonova žena. Nok Young má dívky posoudit. Hned pozná, že Ali mluvila o Yeon Woo.