Původní

V New Orleans se slaví 5 let od pádu Mikaelsonů, což do města přiláká Klausovy staré nepřátele. Marcel tomu ze začátku nechce moc věřit, ale ti pro něj opravdu představují určitou hrozbu. Kvůli ochraně své moci, si tedy Marcel sežene pomoc. Hayley se mezitím dostává stále blíže k uzdravení a probuzení Klausových sourozenců.

New Orleans žije v míru. Vincent má pod kontrolou čarodějky, Marcel zase upíry a Klaus je zcela neškodný. To se však změní, když do města přijde Klausův starý nepřítel, Alastair, s celou svou armádou. Marcel se díky svým zdrojům dozvídá, že právě Alastair hledá Hayley a chce ji, stejně jako všechny z Mikaelsonů, zabít.

Hayley mezitím díky Mary vystopovala zástupkyni poslední vlkodlačí smečky, od které ještě nemá jed, potřebný k vytvoření léku pro Mikaelsonovy sourozence. Její jméno je Keelin a nachází se v Texasu. Hayley tedy bez váhání popadne rakve, rozloučí se s Hope a Mary a vydá se na cestu.

Marcel se na Klausovu radu vydá za Alastairem, setkání však nejde zcela hladce. Alastair Marcelovi poví, že Mikaelsonovi by mohli být naživu jen díky Klausovi. Marcel si od Alastaira nenechá dávat ultimáta ohledně Klause, ale pozve ho, aby o půlnoci přišel do starého sídla Mikaelsonů, kde to prý vše vyřeší.

Hayley Keelin najde, ta ale vůbec nechce spolupracovat. Kvůli Alastairově rozkazu po nich nyní jdou jeho upíři, a tak Hayley nemá jinou možnost, než Keelin unést proti její vůli.

Marcel jde za Klausem pro pomoc, neboť kdyby Alastair uspěl, znamenalo by to i smrt Rebekah. Klaus Marcelovi nabídne dohodu. Marcel se ale potřebuje pojistit i proti Klausovi, a proto by se mu hodila Vincentova pomoc.

Keelin se probouzí připoutaná k židli v garáži pod dozorem Hayley. Té se po chvíli Keelin konečně podaří přimět ke spolupráci. Hayley tedy konečně získá vše potřebné ke vzbuzení Freyi. Freya okamžitě po probuzení začne pracovat na léku pro své sourozence. Alastairovi upíři jsou dívkám ale stále v patách. A tak, aby Freya mohla pracovat, se s nimi musí Hayley vypořádat.

Alastair dorazí na setkání s Klausem, je ale velmi rozčílen, neboť nikde nevidí Klausovo tělo. Marcel tedy pokročí ve svém plánu, přitáhne spoutaného Klause doprostřed kruhu chráněného kouzlem. Alastairovi dá do ruky meč s ostřím potřeným svým jedem a nechá ho, ať se Klause zbaví sám. Alastair se tedy napřahuje, aby Klausovi zasadil poslední ránu, ten je ale díky krvi od Marcela při síle a Alaistara, stejně jako pár jeho přívrženců, zabije. Marcel si tímto upevnil svou pozici moci, neboť Klaus je stále pod jeho kontrolou.

Freya úspěšně vyléčí a probudí Elijaha, který jde okamžitě na pomoc Hayley, i ostatní sourozence. Elijah s Hayley se dohodnou, že nyní musí jít získat Klause.

Marcel slaví Alastairovu porážku, ale jeho informátorka pro něj má informace o další hrozbě. Tentokrát od čarodějek. Zvláštní symbol se objevuje po stěnách města. Aby toho nebylo málo, stejný symbol si v poslední době neustále kreslí Hope.