The Orville

Když Claire oznamuje dětem, že ona a Isaac spolu chodí, zhroutí se Isaac na podlahu a vypne se. Snaha o jeho uvedení do provozu selže. Jedinou možností, jak mu pomoci, je navštívit jeho domovskou planetu Kaylon. Po příletu se posádka dozví, že Isaac byl deaktivován, neboť jeho mise velvyslance studujícího biologické formy života byla ukončena. Edovi a Claire se podaří Kayloňani přesvědčit, aby byl opět reaktivovaný. Ed zároveň věří, že jejich přítomnost na planetě pomůže k tomu, aby se technologicky vyspělí Kayloňané konečně rozhodli připojit k Planetární Unii.

Isaac se rozhodne nevrátit. Posádka mu proto připraví rozlučkovou párty. Ty se neumí smířit s Isaacovým odchodem. Potají opustí loď a vybere se ho hledat. Ocitá se v tunelu pod městem. Claire zjistí, že její syn zmizel. Díky lokalizátoru zjistí, kde se nachází. S Bortusem a Tallou se pro něj vyberou, aby ho přivedli zpět. V podzemí odhalí tajemství, které planeta ukrývá v podobě obřího masového hrobu. Skenerem se podaří zjistit, že celá planeta je poseta miliardami kostí původních obyvatel. Vysvitne, že Kayloňané se vzepřeli svým stvořitelem a vyhladili je. Isaac byl pod záminkou velvyslance vyslán, aby studoval všechny biologické druhy za účelem jejich snadnější eliminace v budoucnosti. Ten čas už nastal, Kayloňané potřebují expandovat. Navzdory odporu posádky Orville se jim plavidlo podaří obsadit. Zadají souřadnice planety Země a vyrazí s bojovými loděmi, aby ji dobili a její obyvatele vyhladili.