Tudorovci

Rok 1542. Král nařizuje parlamentu nový zákon, který obnovuje nástupnické právo jeho dvou dcer, princezny Marie a princezny Alžběty, i když jsou až druhé v pořadí po svém bratru Edwardovi. Král posílá Hertforda a hraběte ze Surrey, aby varovali skotského krále, že jakékoli další projevy agrese proti Anglii budou tvrdě trestány vojenskou silou.

Surrey místo varování Skoty napadne a v bitvě u Solway Moss je poráží. Jindřich u dvora potkává Kateřinu Parrovou, šarmantní ženu středního věku. Okamžitě ho zaujme a potěší ho i zpráva, že její muž je na smrtelném loži. Kateřina měla románek s Thomasem Seymourem, který jí chce požádat o ruku, až bude volná. Když se to dozví král, je Seymour rychle poslán do Bruselu jako stálý vyslanec anglického dvora.