Upíří deníky

TYLER ČELÍ SVÉ PRVNÍ PŘEMĚNĚ – Jelikož se blíží úplněk, Caroline pomáhá Tylerovi připravit se na první přeměnu, kterou nemůže zastavit. A zatímco se Stefan s Katherine slovně provokují, Damon s Alaricem jsou podezřívaví ohledně cizinky Jules, která se objeví v Mystic Falls hledajíc svého ztraceného přítele – Masona. Elena začíná být frustrovaná tím, jak se Jeremy i její ostatní přátelé podílejí na její ochraně a snaží se ji udržet v bezpečí. Bonnie a Luca pracují společně na kouzle, přičemž každý z nich stále chrání tajemství toho druhého. Elijah se také nečekaně objeví s nabídkou, která by mohla všechno změnit.

Elena vezme Měsíční kámen, nechce dopustit, aby Klaus udělal její rodině to, co udělal Katherinině. Bonnie ale očarovala dům, takže nemůže odejít. Masonova kamarádka Jules zaslechne Tylerův vzkaz a navštíví Lockwoodovi. Rick zavolá Damonovi, že Mason byl prohlášen za nezvěstného. V Mystic Grill potkají Jules. Damon chce pomocí oměje vlčího zjistit, zda je také vlkodlak. Jules ho prohlédne, zavětřila ho hned, jak přišla. Při úplňku si s ní neměl zahrávat. Jenna se stala pomocnicí Carol a má pomáhat Elijahovi, jenž přijel dělat výzkum o Mystic Falls. Elijah řekne Eleně, že její rodině neublíží; přišel se dohodnout. Nemá v úmyslu zlomit kletbu, chce Elenu jako návnadu na vylákání Klause, kterého pak zabije. Udrží všechny v bezpečí díky kontaktům s čaroději. Bonnie a Luka udělají kouzlo, jež sejme kouzlo z Měsíční kamene, který váže kletbu. Luka pak řekne Jonasovi, že Bonnie celé show uvěřila a předá mu Měsíční kámen. Rose se omluví Damonovi; objeví se tam Jules - vlkodlak a kousne Rose. Rána se jí ale zhojí. Katherine řekne Stefanovi, že Isobel by mohla Klause najít. Elijah po vyjednávání s Elenou nechal Jonase a Luku sejmout kouzlo z hrobky a Stefan může jít. Katherine ovlivní, aby zůstala. Elena a Stefan spolu stráví noc. Rose a Damon se políbí. Její zranění se ale výrazně zhoršilo.