Ve službách FBI

Mozzie koupil skladiště, kde mimo jiné našel klíče, které ho zavedly do domu, kde se na pár dní ubytoval. Pak ale přišel muž v masce a se zbraní v ruce, nazval ho přezdívkou 7-2-3 a chtěl po něm vlajku. Naštěstí se Mozziemu podařilo utéct a mohl o všem informovat Neala s Peterem.

Ti zjistí, že dům patří potomkovi muže, který byl součástí špionážní skupiny Culperů založené samotným Georgem Washingtonem. Mozzie se do celé situace ponoří, protože konspirační teorie jsou jeho koníček. Z kódovaného písma vyluští, že Culperové dostali vlajku, kterou měli přenést za války. Pak napíše zakódovanou zprávu do novin, přesně, jak se Culperové domlouvají a sejde se s potomkem Culperů. Od oné ženy obdrží dopisy a Peter zatkne muže, co je sleduje. Jedná se o Stringera, který napsal o špiónech knihu. Musí ho ale po výslechu propustit, protože na něj nic nemá. V dopisu najde Mozzie schovanou větu, která říká, že tajemství je v jejích očí. Neal zavede Mozzieho do skladiště, kde mu ukáže na obraz ženy, na který směřuje zařízení s tmavými obdélníky. Když by získali souřadnice, našli by vlajku. Peter objeví, že nynější majitel domu je v psychiatrické léčebně, a tak ho navštíví. Ten mu sdělí, že si všechny informace, co byly do knihy sepsány, vymyslel a i to o vlajce je fikce. Mozzie je smutný, protože si jako dítě, i teď, rád říká, že jeho rodiče ho opustili, protože neměli na výběr, byli špióni, proto se tohoto případu tak chopil. Peter se rozhodne využít Stringerovy sociopatie, ten si myslí, že nalezením vlajky ho budou opět všichni uznávat. Už kvůli tomu i zabil, ale nebyl usvědčen. Neal si před ním v domě hraje na potomka Washingtona a Jones na potomka Jeffersona, aby z něho vymámili doznání. Přeruší ho ale Mozzie a odvede ho do skladiště. Stringer má totiž souřadnice vlajky. Ve skladišti najdou i Tempest, ženu, která předala Mozziemu dopisy. Se Stringerem se pak vydají na místo, kde se má nacházet vlajka. Na poslední chvíli Tempest Stringera zastaví a zmizí. Mozzie je nadšen, protože si myslí, že špiónka. Neal a Peter tomu ale nechtějí věřit. Pak ale vidíme Tempest, jak v místnosti plné dalších špiónů rozkládá vlajku.