Six Flying Dragons

Bang Ji zabije Tae Miho v souboji a prohlásí se nejlepší šermířem Korja. V přihlížejícím davu je i Seon Mi, který je aspoň hrdý, že jeho bratr zemřel jako válečník. Truchlí po něm pouze Dae Hong, který ho prakticky vychoval. Hong In Bang řekne Sambongovi, že se změnil, protože jejich učení se mýlí, tahle země je ztracená, nedá se zlepšit. Sambong mu těsně před popravou dá za pravdu, řekne, že plánuje založit novou zemi.

Vzápětí vymyslí systém, ve kterém se všechny části navzájem kontrolují. Moo Hyul řekne Bang Wonovi, že ho chce následovat, protože díky jeho politice se lidé usmívají. Bang Won porazí strom Hong In Bang a oslavuje s Boon Yi. Boon Yi mu slíbí, že pokud by se někdy změnil, nechal se takto zkorumpovat, že mu to řekne, aby se mohl zastavit. Da Kyung se téhož večera rozhodne udělat z manželství víc než dohodu, ale manžela najde už s Boon Yi. Juk Ryonga navštíví ve vězení matka, ale doopravdy je to posel se vzkazem od vůdce. Juk Ryong Choi Youngovi nabídne dohodu. Mnoho lidí by chtělo, aby zemřel při mučení. Dá generálovi deník všech tajemství, které prodali, a bude moct v činnosti pokračovat. Choi Young po přečtení zuří. Mezi ním a generálem Lee dlouho panovaly neshody ohledně osudu Lee In Gyeoma, ten Choi Younga varoval ohledně Sambongova vlivu na generála. Sambong chce, aby generál převzal lidi Hong In Banga a šel proti Choi Youngovi, což obojí odmítá a Sambonga vyhodí. Sambong mu aspoň vysvětlí celý svůj plán. Choi Young si zavolá Lee Seong Gyeho a chce, aby se Sambonga zbavil. Když odmítne, rozhodne se nezbavit on zase Lee In Gyeoma.