Six Flying Dragons

Sambong chce, aby Po Eun byl prvním premiérem nové země. Láká ho to, tak chvíli váhá, pak se ale rozhodne plán zastavit, být posledním věrným občanem Korja, pokud bude třeba. Králi řekne,jak jsou nebezpeční, i když zamlčí plán nové monarchie. Chce je rozdělit, protože za hlavu věci považuje Sambonga. Cho Young je převezena na tajné místo, aby ji nemohli osvobodit. Řekne, že bude mluvit jen s Bang Wonem.

Ten neřekl, co slyšel, ale Cho Young to tuší. Řekne mu, jak slyšela, že palác bude vlastně luxusní vězení pro královskou rodinu. Nabízí mu spojenectví, klidně udělají z generála krále, vadí jim jen pozemková reforma. Lee Saek je zatčen, ale Po Eun jedná tajně. Brzy má dorazit vůdce Bezejmenných, aby situaci vyřešil sám. Bang Won hodlá uzavřít spojenectví s Bezejmenými, ale Sambongovi o tom řekne, předstírá, že chystá past. Cho Young jako tajně osvobodí a spojí se s ní, ale varuje ji, ať ho nepodceňují, a chce, aby propustili Yeon Hyang, že ji hledají její děti. Cho Young se diví, protože Seon Mi údajně přinesl jejich těla. Seon Mi se vymluví, že je nenašel. Bang Won a Da Kyung se přestěhují do domu od lorda Min, Bang Won si založí vlastní armádu, trénovat ji má mistr Hong, aby všichni byli jako Moo Hyul, převezme i organizaci Boon Yi, kterou rodina Min začne platit víc, Da Kyung začne dokonce Boon Yi více vzdělávat. Yooksan viní Cho Young, že přišli o Hwasadan, chce, aby se zabila, ale Cho Young, ačkoliv je ochotná zaplatit za své chyby, prohlásí, že smrt jí může nakázat jen vůdce. Ha Ryun je poslán do exilu, ale Bang Won mu říká, ať to přežije, že ho přijme, až se vrátí. Ha Ryun ho varuje, ať je zatím nenápadný. Bang Won se kouluje s Boon Yi, načež jí se slzami oznámí, že se musí přestat bavit jako doteď.