Six Flying Dragons

Sambong je nucen z Po Euna udělat zrádce a jeho smrt hodit zcela na Bang Wona. Jeho stoupenci jsou proti, ale on sám souhlasí. Nesmí to být spojeno s Lee Seong Gyem. Bang Ji napodobuje styl Sa Gwang. Yeon Hyang se setká se Sambongem. Bezejmenní ho podpoří, pokud se s pozemkovou reformou zastaví tam, kde je teď. Věří, že lidi pohání k velkým věcem touha po majetku. Sambong však odmítne.

Z hranice se vrací Bang Gan. Sa Gwang se vrací ke králi a odchází s ním do exilu. Korunován je Lee Seong Gye. Sambong získává všechny pozice, které měl mít Po Eun. Hned zavádí, že k pozicím je třeba složit státní zkoušku. Většina však rezignuje a na zkoušku nikdo nepřijde. Nejbližší stoupenci Po Euna jsou potrestáni, ostatní zmizí. Bang Won a Boon Yi zjistí, že na protest věší své klobouky na strom a odcházejí do vesnice poblíž hlavního města. Politicky je to nebezpečné, ale není legální způsob jak zakročit. Hwasadan je dán do služby královně. Bang Won se nabídne věc s učenci vyřídit. Vezme vojáky a nařídí jim vesnici vypálit.