Six Flying Dragons

Bang Won vesnici podpálí. Ti, kteří tam zůstanou a uhoří, by nový režim nikdy neuznali, ale ti, co se zachrání... Na 3 dny je zatkne, rozzuří, nechá hladovět, pak jim dá najíst a pustí je. Oni pak budou chtít moc, aby se mu pomstili, a přijmou vládní posty. Ha Ryun ho varuje, že budou jeho nepřáteli, ale Bang Won podotkne, že Ha Ryun také kdysi byl jeho nepřítel. Král i ostatní zuří, jak to mohl udělat, ale pak všichni přeživší přijdou žádat o místo ve vládě.

To změní názor mnohých. Jen Moo Hyul začne o Bang Wonovi poprvé pochybovat. Sambong se snaží přesvědčit Bang Wooa, aby se stal korunním princem, ale on jen pije, načež zmizí a nechá po sobě vzkaz, že zabije každého, kdo ho půjde hledat. Podle Sambonga by tedy měl být následníkem Bang Gwa, ale mnozí jsou pro Bang Wona. Nejvíce Jo Joon, který krále přesvědčuje, že je třeba silný král, aby země přežila. Ji Ran si také myslí, že je nejlepší, ale ví, že ho král nikdy nevybere. Mnich řekne královně, že Bang Seok se musí stát králem, tak dokáže skvělé věci, jinak zemře mladý. Boon Yi klášter sleduje a Hwasadan jejího muže chytne a zbije. Boon Yi a Yeon Hee se kvůli tomu pohádají. Yeon Hee ji přemlouvá, aby organizaci rozpustila, čeká válku mezi Bang Wonem a Sambongem. Boon Yi se jej na to zeptá a on jí řekne o plánu Sambonga pro všechny prince. Přizná, že nedokáže nic nedělat. Dohodnou se, že než se Boon Yi rozmyslí, co dál, bude pro něj dál pracovat. Řekne mu tedy o věštbě mnicha. Královna o ní řekne králi a přesvědčuje ho, aby zvolil Bang Seoka. Mnich však pracuje pro Bezejmenné. Yeon Hyang rozhodne, že Bezejmenní a Sambong nemohou koexistovat. Bang Won jde za Juk Ryongem, aby si ověřil, že k nim patří. Potká tam Yeon Hyang. On ví, že za mnichem stojí oni. Vysvětlí mu, že bylo třeba udělat následníkem tu nejhorší volbu, protože až z toho bude fiasko, Bang Won bude zářit jako další volba. Král jde za Sambongem, aby mu pomohl udělat Bang Seoka následníkem, ale Sambong má podmínku - úplnou kontrolu nad armádou.