Z Murjeva odchází Bílá garda a s ní i Nataša. Doktor dorazí na místo své dlouhé cesty.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Rusko, 1935
Doktorova cesta končí. Jeho spolucestující je mrtvý.
Murjevo, 1918
Doktora vyzvou, aby řekl pár slov o Pelegaji. Jeho proslov vůbec není citlivý a takový, jaký by si zasloužila. Dokonce se zachová neuctivě, když navrhne, aby její tělo spálili uvnitř, protože mají málo dřeva a zem je natolik zamrznutá, že nelze vykopat hrob. Doktor z budoucnosti už nemůže snést svou minulost.
Nataša chce vědět, zda její bratr už může cestovat. Doktor to samozřejmě vyloučí, ale blíží se bolševici a tak se rozhodnou odejít. Doktor se přizná ke lži, požádá ji, aby se stala jeho ženou. Nataša je znechucena. Jedině sestra Anna se těší, že vojáci Bílé gardy už odešli.
Do Murjeva dorazí bolševici a chtějí lékařské zásoby. Doktor tvrdí, že pod donucením ošetřoval Bílou gardu a prozradí, celý plán Bílé gardy. Felčara najde zbitého, protože odmítl bolševikům dát mapu. Rozhodne se varovat Bílou gardu a doktor jde s ním. Felčar prozradí doktorovi své jméno. Jmenuje se Děmjan Lukič.
Vlak najdou zničen. Nataša je zraněná a vlak začíná hořet. Doktor ukradne morfium a uteče. Jeho budoucí já ho nutí dívat se na zkázu, kterou způsobil. Mladý doktor řekne, že netouží milovat, nechce odpuštění, chce jen morfium. Je závislý. Nakonec mu budoucí doktor podá morfium.
Murjevo, 1919
Po dvou letech v Murjeve doktor odchází. V Moskvě potřebují lékaře jeho kalibru. Na stěně již nevisí obraz Leopolda Leopoldoviče ale jeho. Kolem hrobů Pelegaje a Děmjana projde bez povšimnutí.
Murjevo, 1935
Doktor dorazil do Murjeva. Na stěně stále visí jeho portrét. I sestra Anna tam stále pracuje. U hrobu Pelegaji se omlouvá, že má zpoždění.