Živí mrtví: Počátek konce

Na ranči propukne chaos, když se lidé začnou měnit a Madison se snaží zjistit, co zapříčinilo náhlé vypuknutí epidemie. Aliciu napadne něco, s čím by mohli s Walkerem vyjednávat, ten se ale chystá do bitvy.

Flashback

Ofélia kráčí podél plotu a jakmile najde díru, tak proleze na druhou stranu, někdo ale začne střílet a ona se schová za strom. Najde ji tam Jeremiah Otto, který jí dá napít a řekne, že může jít. Ofélia žádá, jestli by ji svezl, ale Jeremiah nemá pro "hnědé" lidi místo na ranči.

Ofélia pokračuje pouští, je dehydratovaná a spálená, snaží se ale zůstat vzhůru a pokračovat v cestě. Nakonec už ale nemůže a padne na zem. Tam ji pak najde Walker, který ji vytáhne na koně, zakryje ji bundou, dá jí napít a odveze ji do rezervace Black Hat. Tam jí pomůže do vody, dá jí najíst a nechá ji si odpočinout.

Zpátky v přítomnosti Madison běží za Ofélií a dostihne ji u jednoho z aut a chce vědět, co Ofélie udělala.

Další den ráno Troy a jeho muži nakládají mrtvé do náklaďáku, zatímco Alicia s Jakem pomáhají na ošetřovně. Nickovi je špatně, tak Madison přikáže, aby mu dali antibiotika. Ofélia něco nasypala do kafe. S pistolí u hlavy pak s Ofélií jede za Walkerem a chce vědět, co jim dali do kafe. Walker řekne, že to byl antrax a že pro to není žádný lék, pokud je však její syn silný, tak to přežije. Doporučí ji, aby odešla z ranče, ale Madison už nechce dál utíkat.

Troy chce, aby Jake vydal rozkaz a ozbrojil všechny, co nejsou nemocní. Ač je válka to poslední, co chtějí, už nemají na výběr, nemají nic, s čím by mohli vyjednávat. Alicia má nápad. Společně s Troyem, jeho muži a Madison ukradnou Walkerovi přívěs, kde si uchovává cennosti.

Nick přesvědčí Jaka, že už je mu líp, ať ho pustí. Jakmile je na svobodě, tak jde do spáleného domu Rusella a začne kopat v místech, kde opilý Jeremiah střelil do podlahy. Najde tam lebku. Jde s tím za Jeremiahem, který přizná, že je to lebka Walkerova otce. Když byli s Rusellem a Vernonem mladí, koupili pozemek, jenže indiáni si mysleli, že je to jejich a začali jim zabíjet dobytek, Jeremiah s Rusellem a Vernonem pak několik z nich zabili.

Když se Alicia a Madison vrátí s přívěsem, Nick jim o tom řekne. Alicia si uvědomí, že jsou na špatné straně a když jí pak ještě řeknou pravdu o Trimbolových, je znechucena. Madison jim řekne, že se musí držet pohromadě. Zároveň jim vypráví příběh o tom, jak jako malá byla svědek toho, že její opilý otec mlátil její matku a jednoho dne toho Madison měla dost a otce zastřelila.

Madison pak vyjednává s Walkerem, všechno mu vrátí, když jim slíbí mír. Walker ale nechce. Dá jim ultimátum do rána. Madison jde za Jeremiahem a snaží se ho přesvědčit, aby se zabil a nastolil tak mír. Jeremiah je ale připravený na bitvu a odmítá to, naopak chce, aby ho teda Madison zabila sama.
Než to ale stihnou vyřešit, přijde dovnitř Nick a Jeremiaha zabije. Troy s Jakem tam hned běží, naloží Jeremiahovo tělo do auta a dají do rakve.

Další den ráno Madison vyjde před ranč, kde se setká s Walkerem a předá mu balíček, ve kterém je Jeremiahova hlava. Oba se pak v míru rozejdou.