Živí mrtví

Negan se ocitne vydaný na milost Jadis, která má očividně plán, jak s ním hodlá naložit. Rick se vydává po stopě uprchlých Spasitelů, zatímco Morgan s Carol jdou hledat Henryho.

Epizoda začíná flashbackem na Simonův útok na Jadis a její lidi. Jadis přežila, protože odsunula jednu mrtvolu, lehla si do krve a předstírala, že je mrtvá.

Zpátky v přítomnosti se Jadis obléká a pakuje si všechny věci ve stroze zařízeném pokoji. Na stole ji leží Lucille. Jakmile si Jadis sbalí kufr, vezme Lucille a vyjde z kontejneru, venku má spoutaného Negana, který po ní chce vědět, o co ji jde.
Jadis začne vedle Negana zapalovat oheň, ten se jí snaží omluvit a vysvětlit, že to on její lidi nezabil, že to byl někdo, kdo nejednal podle jeho přání.

Jakmile Jadis zapípají hodinky, odejde a vrátí se s jedním mrtvým na vozíku. Neganovi se ale mezitím podaří dostat do rukou fotky Jadis, pistoli a světlici. Vyhrožuje, že fotky zapálí, pokud ho nenechá jít.

Vysvětlí ji, že svoji pálku pojmenoval po svojí ženě, která ho dostala z toho nejhoršího, stejně jako ho tahle pálka dostala z toho nejhoršího v tom novém světě a že ta pálka je to poslední co má, stejně jako ona má ty fotky.
Hodinky Jadis znovu zapípají, ona se pokusí vzít Neganovi světlici, nakonec ale zapálí další a pokusí se zamávat na helikoptéru, která se v tu chvíli objeví na obloze, ale nestihne to. Chce pak spálit Neganovu pálku, ale nakonec to neudělá a nechá Negana jít.

Negan ji nabídne, aby šla s ním, ale Jadis odmítne, vrátí se do pokoje, kde si opět vybalí. Negan pak jede do Svatyně a někomu cestou zastaví, aby ho nabral. Jakmile se vrátí ke Svatyni, tak nechce, aby o jeho návratu nikdo věděl, protože to má být překvapení.

Tara řekne Darylovi, že všichni nakažení během útoku už zemřeli a že ona nic necítí, tudíž ji Dwight musel střelit čistým šípem. Daryl ale nevěří, že to bylo schválně, myslí si, že to, že Tara není nakažená je jen náhoda. Michonne urguje Ricka, aby si přečetl Carlův dopis, protože to ještě neudělal.

Daryl myslí, že Spasitelé mají problém s nedostatkem munice, jestliže se museli snížit s nakaženými zbraněmi. Rosita ale říká, že přece mají svého výrobce kulek, tak pro ně není problém si je dodělat.

Morgan s Carol se vydávají pryč z Hilltopu, aby se podívali po Henrym. Morgan má halucinaci, vidí mrtvého Henryho. Pak řekne Carol, že je zbytečné se po něm dívat, protože je mrtvý a ona to ví. Carol tvrdí, že nepřišla kvůli Henrymu, ale kvůli tomu, aby dohlédla na Morgana. On říká, že nezemře, že on jen musí všechno pozorovat.

Rick odchytí Aldena a chce vědět, kam šli ostatní Spasitelé. Alden mu řekne, že se pravděpodobně pokusí vrátit do Svatyně.
Carol chce dál hledat Henryho, ale Morgan je přesvědčený, že je mrtvý, a tak se rozdělí.

Rick s Morganem na sebe narazí v lese. Protože jdou za stejným cílem - Spasitely, rozhodnou se pokračovat spolu. Na cestě je však přepadne auto a když se ti dva znovu probudí, jsou svázaní, Spasitelé, vedení Jaredem je mají ve svém doupěti a debatují co s nimi. Jared je chce odvést do Svatyně, protože jim Negan poděkuje. Rick jim nabídne, že se s ním všichni můžou vrátit do Hilltopu a bude jim odpuštěno, ostatní to začnou zvažovat. Morgan je varuje před stádem mrtvých, které míří jejich směrem, Jared jim nevěří a v tu chvíli se dovnitř začnou hrnout mrtvých. Spasitelé odvážou Ricka s Morganem, ti se vypořádají jak se stádem mrtvých, tak se zbylými Spasiteli, včetně Jareda, kterého zabije Morgan.

Carol najde na zemi část Henryho brnění a pak ho zaslechne křičet, tak mu běží na pomoc. Zabije trojici mrtvých a Henryho zachrání. Vrátí se s ním do Hilltopu, Ezekiel je nadšený, že vidí Henryho naživu. Rick s Morganem se poté vrátí taky, z čehož má pro změnu radost Michonne. Morgan řekne Henrymu, že zabil muže, který zabil jeho bratra. Aldan je očividně skleslý, když vidí, že se Rick vrátil celý od krve a nemá sebou žádné živé Spasitele.

Rosita s Darylem jsou u Svatyně a pozorují zdálky Eugena. Rosita navrhne, že by měli odpravit muže, který stojí za výrobou munice, a nikoliv zbraně samotné.

Rick se vrátí do svého pokoje, otevře Carlův dopis a dá se do čtení.