Queen Insoo

V paláci se koná banket. Král Munjong chce předat trůn svému jedinému synovi, ale protože je nemocný, může to být již brzy. Královi ministři se obávají, že se trůn pokusí uchvátit princ Suyang. Princ Anpyeong napětí ještě schválně zhoršuje. Čestným hostem je Han Hwak. S ním dorazí i jeho dcery - princezna Han Sii, žena králova bratra, a poslední neprovdaná Jung. Jung se zatoulá a potká prince Dowona, Suyangova syna.

Nejprve netuší, kdo je, a když uvidí Suyanga, mluví o tom, že by měl on být králem. Suyangova žena bojuje v paláci s konkubínou Sejonga Yang Hye Bin, která po smrti svého muže stále tkví v paláci a místo chybějící královny vychovává korunního prince. Princezně připadá, že nezná své místo. Jung se zatoulá znovu - do pokojů královny a zalíbí se jí tam. Otec Song Yi umírá. Ač šlechtic, žijí v bídě, protože o vše přišel, když kvůli konkubíně odešel od rodiny. Jedna z dvorních dam vidí, jak je Song Yi nadějná, tak rodině nabídne, že ji vezme do paláce. Song Yi se chce stát konkubínou, aby otci mohla pořídit důstojný hrob. Munjong ve světle své nemoci vzpomíná, že strýc otci nadával kvůli tomu, že vybral za dědice nejstaršího, i když je Suyang schopnější. Sejong chtěl ustanovit zvyk dědictví nejstaršího, aby zabránil bojům mezi princi, ale princ Yangnyeong věřil, že pokud nezabije ostatní prince, neskončí to dobře. Jung se má stát konkubínou čínského císaře, ale dvě její tety měly stejný osud a byly se svým chotěm pohřbeny zaživa. Je rozmazlená, tak si vynutí svatbu s Dowonem. Suyang potřebuje přízeň císaře, až bratr zemře, tak souhlasí. Jung však pouze chtěla někoho nesplnitelného, tak si vymyslí, že ho musí nejdřív vidět. Věří, že to prince urazí, ale on skutečně přijde.