Tsukasa a Anzai se pomalu sbližují a oba si sami sobě přiznávají své city. Pořád ale musí být opatrní, protože vztah upíra s člověkem je nebezpečný. Život Tsukasy ale neohrožuje jen Anzai, kterému věří a nebojí se ho, ale i jiní lidé, kteří nenávidí upíry a usilují o jejich život.