Graceland

El Hombre Llave je ve městě...

...a hledá Odina. Protože mu Briggs nehodlá padnout do pasti, opatří si na Rossiho jméno okatě byt. Nainstaluje do něj skryté kamery a v bezpečí vyčkává. Plány mu však naruší Charlie, která si podezřelé transakce všimla také. V bytě narazí na Mexičana, který se prokáže průkazem federálního agenta a započnou jednostranně výhodnou spolupráci. Těží z ní však jen Rafael Cortes a Charlie uniká, s kým má tu čest.

Mike se stále vzpírá. Nechce na Briggse práskat, protože se mu cítí být dlužný. Ten mu nejednou zachránil život a Mike má pocit, že Briggsovým vyšetřováním klame jeho důvěru. Juan Badillo nevidí jinou možnost, než vyrukovat s kouskem pravdy. FBI Briggse podezřívá ze žhářství a mnohonásobné vraždy. Před lety vyhořel první bezpečný dům FBI a v něm uhořela většina agentů včetně místního výcvikového důstojníka a Badillova dobrého přítele Roberta. Z úmyslného zapálení je podezřelý Briggs, protože byly zjištěny nesrovnalosti v jeho pohybu i počínání. Po vyhoření byl založen nový bezpečný dům, Graceland. Badillo už má ale Mikových vytáček dost, rozhodne se jednat na vlastní pěst a vyrazí do terénu sám. Bez jištění.

El Hombre Llave svižně postupuje městem a když mu nevyjde první pokus o vystopování svého cíle, Odina Rossiho, poctí svou návštěvou Jeremiaha Bella. Při pokusu o Bellovu vraždu je pobodán Mike a musí do nemocnice. Bello je jen lehce poraněn, zatčen a převezen do vazební věznice. Přesto, že se Mike s El Hombre Llave setkal tváří v tvář a oba muže od sebe nedělil ani centimetr, zůstává identita postrachu stále utajena. Tento se totiž při svých akcích halí šátkem a jediné, co si svědkové pamatují je zlověstné cinkání klíčů na mužově opasku.

Alkoholem posilněný Briggs se na místě předešlého tajného domu FBI setká s El Hombre Llave a obviní ho ze založení požáru. Jeden z aktérů tohoto setkání však neodejde živý.