Jonathan Strange & Mr Norrell

Magie se vrátila do Anglie a s ní i Král Havran. Jonathan míří k panu Norrellovi a žádá ho o pomoc se zlomením elfovy kletby a osvobozením Arabelly.

Drawlight se vrátil do Anglie a setká se s Lascellesem. Řekne mu o tom, co se stalo Jonathanovi a jaké vzkazy má doručit. Lascelles ale nechce přijít o svůj vliv u Norrella a Drawlighta zastřelí. Pak jede k Norrellovi a vyřídí mu jen, že se Jonathan vrací a chce se mu pomstít. Childermass ale díky svým kartám pozná, že lže a najde u něj krabičku s prstem lady Pole. I přes Norrellovy protesty se rozhodne odjet do ústavu a osvobodit ji od elfa. Jakmile odjede, tak se Jonathan objeví v knihovně pana Norrella a hledá v ní způsob jak přivolat Krále Havrana. Aby totiž zlomil kouzlo, které drží Arabellu ve Ztracené naději, tak musí zabít elfa a to doposud dokázal jen Král Havran.
Mezitím už Childermass přijel do ústavu a společně s panem Segundem a Honeyfootem hledají kouzlo, jak spojit lady Pole s jejím prstem. To se jim nakonec podaří, ale naneštěstí se k Childermassovi nedostal dopis s instrukcemi, ve kterém Jonathan vysvětluje, že mají se spojením počkat. Lady Pole je tedy zachráněna, ale elf už ví, že mágové něco chystají a ti teď musí své plány urychlit. Podaří se jim vyvolat Krále Havrana, ale ten hned odchází pryč a zjevuje se u Vincula, kterého oživí a pozmění nápisy na jeho těle.
Jonathan s panem Norrellem se tedy znovu snaží přivolat Krále Havrana a jako dar mu nabízejí veškerou anglickou magii. Kouzlo se ale nepovede přesně tak, jak chtěli a místo Krále Havrana jim přinese Stephena, který je teď naplněný magií. V tu chvíli do knihovny vtrhne Lascelles a Stephena zastřelí. Elf Stephena následoval a odnesl si jeho tělo do Ztracené naděje. Jonathan s Norrellem vědí, že Stephen je jejich jediná šance, jak zabít elfa a také se přenášejí do Ztracené naděje. Díky magii, kterou v sobě Stephen má, nezemřel a konečně má sílu vzepřít se elfovi. Jak bylo předpovězeno, tak zabije starého krále a převezme jeho místo, ale ne v Anglii nýbrž ve Ztracené naději.
Jonathan našel Arabellu a zrcadlem ji poslal ke svým přátelům do Benátek a sám se společně s Norrellem přenesl zpět do jeho knihovny. Snaží se odejít, ale kouzlo je v ní stále drží a nakonec je oba vysaje. Od Vincula se pak dozvídáme, že Jonathan s Norrellem byli tím kouzlem, které seslal Král Havran a teď je jen odvolal. Později Childermass svolá všechny bývalé členy Společenstva mágů a řekne jim, že jejich smlouva s Norrellem již neplatí. Představí jim Vincula a požádá je, aby mu pomohli vyluštit nápisy na jeho těle.