Aaron a psychiatrička Bix Konstadtová se chtějí pustit do riskantní operace duševně nemocného chlapce. Watters, Nyland a Kronk mají plné ruce práce s ženou, která se měla stát obětí útoku mimozemšťanů. Henry Alden, pacient, jemuž bylo transplantováno srdce, se vrací do nemocnice s pooperačními bolestmi. Trvá na tom, aby si mohl promluvit s Robertem Malzonem, manželem dárkyně jeho nového srdce.