Ve Wolfhagenu se sešli úplně všichni – Krvaví čarodějové, Právorození čarodějové pod Soulovým vedením, Annalise a dokonce i Nathan, kterému moc času nezbývá. To, co před lety zde začalo, zde i skončí. Nebo to tak má aspoň v plánu Soul. Jenže ne všechno vždy jde podle plánu. Jessica například chce, aby Soul zabil vlastní dceru a snědl její srdce. První chybička se vloudila. Další v tom, že Soul předpokládal přítomnost vlka, nepřítomnost Krvavých či vlastní dcery. Výsledkem je další masakr, ne o moc odlišný než ten před lety. Gabriel je u Mercury, která chce, aby zůstal delší dobu, proto mu vymaže paměť.