Rozčarování

Osud Země snů visí na vlásku. Finální epizoda animovaného fantasy seriálu.
Dagmar se domnívá, že se jí konečně podařilo zabít dceru. Bean souboj s matkou přežila a potají se vydá za ní do podzemí. Dagmar se od krále trogů dozví, jakou cenu musí zaplatit, aby se stala nesmrtelnou. Po smrti Boha upadne celý svět do temnoty, země se postupně ochlazuje. Luci a Jerry se pokoušejí v nebi zachránit situaci.

Dagmar si všimne Bean a Elfa. Pustí se do jejich pronásledování. Nakonec skončí v Křišťálové jeskyni, kde se odehraje finální souboj. Dagmar je mocnější, ale v jeskyni se nečekaně zjeví Oona, která Bean pomůže porazit matku. Zabít ji nemůže, ale nechá na ni spadnout stalaktit, který ji propíchne a přišpendlí její tělo k zemi. Jeskyně se začne řítit. Oona pomůže Bean dostat se ven, později uteče i Elfo. Bean přijede na pláž, kde nechala Morino tělo. Tak jako v pohádkách se ji pokusí oživit polibkem, ale to se jí nepodaří.

Luci a Jerry najdou pod trůnem ukryté žárovky. Luci je chce všechny rozbít, aby se mohl stát novým Bohem. Jerry mu domluví, aby dal raději přednost lásce. Vezmou jednu ze žárovek a nasadí ji na krk Bohu. Ten ožije a za svou záchranu slíbí splnit Lucimu jedno jakékoli přání. Luci si nakonec nezištně přeje, aby mořská panna Mora ožila.

Po oživení Mory zavládnou ve městě oslavy, neboť se zbavili Dagmar a Satana. Bean poděkuje všem, kteří se přičinili o jejich svržení. Bean se rozhodne abdikovat. Hrad v Zemi snů patřil vždy elfům, a proto jim ho vrátí. Král elfů touží v klidu umřít v Elfím lese. Před odjezdem stanoví za svého nástupce Úklidu.

Úklida, jejíž pravé jméno je Miri, je korunována za královnu Země snů. Na trůnu bude společně vládnout se svým partnerem Elfem. Merkimer se stává premiérem. Trogové se vzepřou Alvovu rozkazu, aby unesli Bean. Sváží ho a odvlečou do rakety, kam všichni nastoupí i s Arcidruidkou a odletí na měsíc. Satan navštíví ve zhroucené jeskyni Dagmaru. Nabídne jí, aby jako jeho manželka odešla s ním do pekla. S tím Dagmara nesouhlasí, a tak ji uvězní spolu s Červenáčkem do klece zavěšené z útesu.

Bean a Mora mají mít svatbu, ale nedostaví se do katedrály. Elfo si uvědomí, že Bean ze svateb utíká. Přijede na pláž, kde najde její boty. Aby obyvatelé Země snů nezůstali bez svatby, do manželského stavu vstoupí Odval a Čaroděj. Bůh v nebi daruje Lucimu křídla a svatozář, čímž se z něho stává anděl. Král Zog se rozhodne žít v lese s Uršulou a jejich synem Méďou. Oona vyrazila za pirátskými dobrodružstvími i se synem Derekem. Bean a Mora odešli daleko na opuštěný ostrov, kde mohou žít šťastně a navěky.