Status: Nežádoucí

Fiona získá klienta, Stuarta, který chce zachránit svou sestru z rukou venezuelských zločinců. Vyjde však najevo, že žádná sestra neexistuje a Stuart měl být jen jakýmsi prostředníkem mezi Michaelem a jeho týmem, a zlodějkou Natalií, se kterou se tým už v minulosti setkal. Ta chce získat zpět chemickou zbraň, kterou údajně prodala Venezuelcům. Protože má Natalie zbraň která by Fionu usvědčila z vraždy, musí tým s Natalií spolupracovat.

Mezitím se Jesse sejde s Marvinem, svým bývalým šéfem, a požádá ho o pomoc při hledání zašifrovaných údajů, které vedou k lidem, kteří nechali vyhodit Michaela.

Madeline se zatím snaží, aby si Michael a Jesse zase začali věřit.