Podivné vlnobití vytváří na Tahiti tyčící se vlnu a na obloze nad Austrálií se nebezpečně tyčí vzácný valící se mrak. Surfaři Dylan Longbottom, Laurie Towner a závěsný kluzák Jonny Durand mají tu čest být ve správný čas na správném místě. Jsou to mimořádní sportovci s jedinečnou příležitostí střetnout se se dvěma přírodními divy, ale 'The Morning Glory' a 'Teahupoo' jsou nepředvídatelné a nebezpečné, jsou fenoménem.