George Washington se hodlá zúčastnit večerního plesu, který pořádá Benedict Arnold, jenž si chce spravit svoji pošramocenou reputaci. Abraham mezitím nepřestává mít problémy s Robertem Rogersem, který je neustále pronásledován kapitánem Simcoem, věříc, že Rogers je onen slavný špión ve službách Washingtona. Současně se Ben Tallmadge a George Washington nedokáží shodnout na strategii, která má co nejefektivněji využít jejich špionskou síť.