Upíří deníky

Na oslavě Dne zakladatelů Elena a Caroline soutěží o titul "Miss Mystic Falls" proti jiným dívkám z města, včetně Tiny Fell a Amber Bradley. Elena je šťastná, že může přivítat Bonnie zpátky ve městě, ale Bonnie má stále problémy se vším se vyrovnat. John Gilbert se pokouší zastrašit Damona, ale jeho plán nemá požadovaný účinek. Damon zjistí, že Stefan skrývá nebezpečné tajemství, které by mohlo mít dopad na všechny ve městě.

Bonnie se vrátila do Mystic Falls, ale je stále naštvaná na Stefana a Damona. Její babička zemřela, protože jim pomáhala. Liz zjistila, že minulou noc byla vykradena jedna okolních krevních bank. Anna se přišla jménem Pearl omluvit Damonovi. Měli by přestat vykrádat krevní banky. Anna ale už týden nebyla v krevní bance a upíři, kteří unesli Stefana, byli z Mystic Falls vyhnáni. Byl ohlášen Královský dvůr zakladatelů, na kterém bude volena Miss Mystic Falls. Elenina matka ji tam přihlásila už před lety, konkurovat v soutěži jí bude Caroline. Damon přistihne Stefana, jak si ze své skrýše ve sklepě bere lidskou krev. Pokud chce Damon zachovat své tajemství, bude muset Johnovi nalézt zařízení Johnathana Gilberta. Údajně ho měl předat ženě, ze které se později vyklubal upír - Pearl. Damon mu pomoci odmítá. Přistoupil na jeho hru s vydíráním, protože si myslel, že by ho on nebo Isobel mohli dovézt ke Katherine. Teď ale ví, že John nemá vůbec tušení, kde Katherine je, protože kdyby ji znal, věděl by, že Katherine a Pearl byly nejlepší přítelkyně. Na Miss Mystic Falls party řekne Damon Anně o vynálezu, který měla Pearl ukradnout Johnathanu Gilbertovi. Damon prozradí Eleně, že její přítel nepřestal s pitím lidské krve. Stefan unese jednu z účastnic Miss Mystic Falls Amber a na parkovišti se z ní napije. Při tom ho přistihnou Bonnie, Elena a Damon. Bonnie na něho použije svou moc a Stefan uteče. John vidí, jak se Jeremy baví s Annou a Jenna mu řekne, že se její matka jmenuje Pearl. Pearl dá Damonovi vynález, který ukradla Johnathanu Gilbertovi. Stefan je zavřený v omřížované místnosti ve sklepě poté, co mu Elena vpíchla uspávací šipku naplněnou sporýšem.