Upíří deníky

Anna s sebou na návštěvu za Damonem přivádí překvapivého hosta. Elena a Stefan jdou na nepříjemné dvoj-rande s Caroline a Mattem, ale Stefan a Matt zjišťují, že mají něco společného. Jenna se znovu setkává se svojí starou kamarádkou Kelly a Jeremyho vztah s Annou se vyvíjí nečekaným směrem...

Pearl navštíví Damona, a jelikož je o 400 let starší než on, Damon si ji rád poslechne. Usídlili se v domě kousek za městem. Teď když je Damon v Radě, může ji dát jména členů. Pearl si chce vzít zpátky svůj domov - Mystic Falls. Jako odměnu za pomoc, mu řekne, kde je Katherine. Strávila sice 150 let uvězněna v hrobce, ale s Katherine byly přítelkyně ještě před příjezdem do Mystic Falls, takže ji zná velmi dobře. Caroline, Matt, Elena a Stefan si vyjdou na dvojité rande. Damon, Kelly a Jenna se sejdou u baru v Mystic Grill a začnou spolu pít. Anna přijde navštívit Jeremyho, který od ní vyzvídá další věci týkající se upírů. Když spolu vaří, Jeremy se schválně řízne a Anně se změní obličej. Jeremy ji nechá napít se jeho krve. Caroline zatáhne Elenu na záchody. Smyslem dvojitého rande bylo, že Mattovi ukáže, jak to mezi ní a Stefanem klape a ne vzpomínaní na staré časy. Když odchází z toalet, zastaví nějaký muž Elenu a osloví ji Katherine. Všichni čtyři dorazí do sídla Salvatorů. Matt je unesen Stefanovou sbírkou aut, a tak mu Stefan ukáže veterána. Mezi Kelly a Damonem to začne jiskřit, a tak je Jenna opustí. Před Mystic Grill někoho potká. Snaží se jí ovlivnit, ale Elena jí přimíchala do parfému sporýš, takže jeho nátlak nefunguje. Jenně přijede taxi a bezpečně odjede domů. Caroline se cítí jako náhrada, Mattova za Elenu a Elenina za Bonnie. Mattovi a Stefanovi se podařilo závadu motoru opravit a Matt vezme Caroline na první jízdu. Vysvětlí jí, že všechny ty řeči o starých časech, si povídali dva vzpomínající přátelé. Když se vrací zpátky, přistihnou Kelly a Damona jak se muchlují. Stefan a Damon zůstali v domě sami a najednou z okna vyskočí upír a zabodne skleněný hrot do Stefanova srdce. Objeví se tam další a Stefan ji probodne srdce kolíkem. Ten první to vidí a uteče. Stefan si na ně pamatuje z roku 1864. Byli v té hrobce. Jeremy řekne Anně o Vicki a požádá ji, aby ho přeměnila.