Agenti S.H.I.E.L.D.

Coulson, Trip, Fitz a Simmonsová se vrací do Providence, ale všichni jsou pryč. I jejich letadlo zmizelo a tak musí začít pátrat po tom, kam všichni zmizeli.

May se mezitím setkává ve Washingtonu s Mariou Hill, která nyní pracuje pro Stark Industries.

Poté, co Ward vyzvedne na základně Providence Skye, zabije agenta Koeniga a uletí s Coulsonovým letadlem, se zbytek týmu vrací. Nacházejí prázdnou základnu bez letadla a bez Skye. Zjišťují, že May odešla jako první pěšky a později Ward se Skye. Coulson je zmatený až do doby, než najdou tělo agenta Koeniga a vzkaz od Skye, že Ward je z Hydry.

Skye mezitím zdržuje Warda co může. Donutí ho, aby letěli do Los Angeles, kde je v bistru, kde potkala Mikea Petersona, jediné místo, kde může rozšifrovat disk. Pokusí se ale nechat zatknout, aby Wardovi unikla. To se nepodaří, protože se objeví Peterson a zajme Skye znovu.

May mezitím dorazí do Washingtonu a kontaktuje Mariu Hill. Řekne jí, kde se Coulson nachází a ona se tam vydá společně s plukovníkem Talbotem a armádou. Hillová se od Coulsona dozví nové informace a rozhodne se za něj postavit. Zneškodní Talbota a jeho muže a zamíří do Los Angeles. Zde se setkávají s Wardem. Coulson se dostává tajně na palubu letadla a společně se Skye unikají díky létající Lole.