Agenti S.H.I.E.L.D.

Je objeven obraz, na kterém jsou vyryté podobné symboly, jaké kreslí Coulson. Tým se proto vydává do Miami, aby ho získali. jenže nejsou jediní, kdo po něm prahne.

V Miami vyhoří kostel a jediná věc, která požár přežije je obraz. Církev to samozřejmě chce rozhlásit po světě. Na obraze je důležitá ještě další věc. Na druhé straně se nachází vyryté symboly. Totožné s těmi, které maloval Garrett a nyní i Coulson. To je důvod, proč se jeho tým na obraz zaměří. Jenže není jediný kdo ho chce. Na oslavě, kde má být obraz představen se objevuje plukovník Talbot. Ten získá obraz, ale navrhne Coulsonovi, že ho může prozkoumat v chráněném vojenském zařízení. Coulson tomu moc nevěří, ale pošle May, aby to prověřila. Ta je v hotelu napadena. Zjišťuje, že Talbot ve skutečnosti není Talbot. Je to Bakshi, poskok Whitefalla, která masku, aby vypadal jako Talbot. May je zajata a agentka Hydry použije masku, aby vypadala jako May. Poté se vrátí do letadla, kde ho sabotuje. Vytáhne Coulsona na jednání s Talbotem, aby ho zajala. Jenže Coulson zjistí kdo doopravdy je. Podaří se mu najít pravou May, zneškodnit Bakshiho i agentku a získat obraz se symboly.

Fitz mezitím pomáhá zabránit zničení letadla poté, co ho falešná May sabotovala. Jeho imaginární Simmonsová ho nabádá, aby se s týmem sblížil, ale on neustále odmítá. Až nakonec se nechá přemluvit.

Na konci si Whitehall najde Rainu a dá jí čtyřicet osm hodin na to, aby mu vrátila obelisk, který ukradla. Pokud, najde jí všude a Raina pocítí jeho hněv.