Camelot

V důsledku náhlé smrti krále Uthera, hrozí Británii, že bude pohlcena chaosem. Čaroděj Merlin je po svých vizích temné budoucnosti nucen povolat mladého a impulzivního Artuše, Utherova neznámého syna a dědice, který byl od narození vychováván jako prostý občan. Ale Artušova chladná a ambiciózní nevlastní sestra Morgana s ním bude bojovat až do úplného konce; aby vyhrála epickou bitvu o kontrolu, svolá nepřirozené síly, aby jí pomohli uplatnit právo na korunu. Vskutku, pro nového krále to jsou temné časy, Guinevera je jediné zářící světlo v Artušově drsném světě. Tváří tvář hlubokému morálnímu rozhodnutí, výzvě sjednocení válkou rozděleného království a namočeného v klamu, bude Artuš zkoušen za hranicemi fantazie.

Po 15letech se z kláštera, kde byla na výchově, vrátila Utherova dcera Morgana. Uther jí řekne, že již dceru nemá. Pomocí kouzel změní Morgana svou podobu a otráví Utherovo jídlo. Král je smrtelně otráven a zachránit ho nedokáže ani čaroděj Merlin. Před tím, než zemře, stihne podepsat listinu, v níž prohlašuje Artuše za svého syna. Další den přijede Merlin Artuše navštívit. Artuš byl zatím vychováván jako prostý občan. Poté, co mu řekne, že král Uther byl jeho otec, Artuš přijme jeho nabídku a stane se králem. Když mu Merlin dovolí vzít jeho bratra Kaye, odjíždí. Morgana mezitím do hradu předvolala krále Lota, největšího nepřítele svého otce. Svedla ho a uzavřela s ním spojenectví. Také nechala vyhostit svou nevlastní matku královnu Igraine. Merlin prozradí Artušovi pravdu o jeho početí. Uther toužil po ženě náležející jeho nepříteli vévodovi z Cornwallu. Neschopen porazit ho vojensky, požádal Merlina, aby jeho tvář připomínala vévodovu. Mohl tak mít Igraine pro jedinou noc. Artuš byl cena pro Merlina, s Utherovou krví a výchovou jakou dostal, bude nejsilnějším králem, kterého tato země měla. Artuš je při jízdě lesem napaden jedním z Lotových mužů, aby si zachránil život, je nucen ho zabít. Po příjezdu do polorozpadlého Kamelotu je Artuš ve Velké hale přivítán svými spojenci. Když na Merlinovo pozvání přijedou na Kamelot Morgana a Lota, Igraine přede všemi potvrdí, že Artuš je její syn. Ráno dalšího dne se do Kamelotu i se svými bojovníky vrátí Morgana a král Lota. Muž, kterého Artuš v lesích zabil, byl jeho nejstarší syn. Lota před něho postaví jeho matku, která ho vychovala a probodne ji.