Camelot

Merlin se vydá na cestu, aby přivezl meč hodný krále. Rozhodne se najít legendárního výrobce mečů Caliburna. Morgana chtěla dovézt dar ženě králova šampiona Guineveře, ale kvůli neočekávaným událostem se musela vrátit na svůj hrad, kde se musí vypořádat s nepříjemným překvapením.

Merlin se na radu Gawaina vydal do lesů, kde našel nejlepšího mečíře Caliburna. Na cestě do Kamelotu se Morganě udělá špatně a musí se vrátit. V hradu na ni čeká jeptiška Sybil, která ji vychovávala v klášteře. Morgana ji nechá vyhnat. Morganě začne všude z těla vytékat krev, a tak pustí Sybil dovnitř. Merlin má předtuchu, ve které Caliburn novým mečem zabije Artuše. Když Caliburn trvá na tom, že meč králi předá osobně, Merlin musí o meč bojovat a Caliburna zabije. Vše viděla Caliburnova dcera Excalibur, která vezme Merlinovi meč a odpluje doprostřed jezera, kam chce meč hodit. Merlin vysloví kouzlo a voda se začne měnit v led. Excalibur spadne do vody a ta zamrzne. Nad hladinou zůstane jen její ruku s mečem. Morgana po těžkém záchvatu zemře. Když pak u ní Sybil sedí, zničehonic ožije. V posteli se přemění na Igraine a cítí to, co cítí Igraine. Sybil jí řekne, že klášter shořel a ona jediná přežila, a tak jí Morgana nechá přichystat komnatu. Merlin doveze Artušovi meč - Excalibur.