Camelot

Morgana le Fay pozve Artuše a jeho regiment vojáků na večerní zábavu s přenocováním. Během této doby připraví sérii intrik a falešných zpráv zahrnující falešné útoky na její hrad Pendragon. Pomocí magie změní svou podobu a její plán pokračuje.

Morgana pozve svého bratra Artuše a jeho bojovníky na svůj hrad Pendragon. Všichni se baví do té doby, než Morgana nespustí svůj plán a na signál Sybil někdo nezaútočí na hrad. Merlin se domnívá, že za útokem stojí starý Utherův nepřítel král Aldwulf. Morgana na odhadnutí útočníkovy síly pošle několik mužů. Jeden z nich - Harwel - se vrátí na Sybilin signál. Zraněný všem řekne, že viděl armádu připravující se na útok. Morgana neotálí a využívaje momentu překvapení na ně pošle své vycvičené bojovníky. Všichni ji ale tento krok vyčítají, oslabila tak obranu Pendragonu. Merlin řekne Igraine, že Morgana otrávila Uthera. Celý Kamelot leží na Artušově cti a díky tomu, že se Morgana dozvěděla, že Artuš miluje Guinevere, získala potřebný klín, který vrazí mezi něj a jeho šampióny. Nějací Morganini bojovníci se vrátí; porazili nepřítele, i když vše byl pouze Morganin plán. Morgana v podobě Igraine odjede s ostatními na Kamelot, zatímco pravá Lady Igraine je vězněna na Pendragonu. Harwel dostane rozkaz najmout muže a napadnout základnu na nejdůležitější obchodní cestě do Kamelotu v Bardonově průsmyku.