Lucy je zdrcená, že kvůli ní Phantom Lord zaútočilo na Fairy Tail. Její přátelé ji ale nic nevyčítají. Navíc se strachují o mistra Makarova, kterého léčí jeho známá Polucha. Mezitím se Phantom Lord rozhodlo dojít si pro Lucy. Pokud jim Fairy Tail Lucy nevydá, tak Jose vystřelí z kanónu Jupiter a všechny smete z povrchu zemského.