Graceland

Briggs Mikovi odhalí část své minulosti.

Po odvolání z případu se rozhodl konat na vlastní pěst a vydal se do Mexika. Jeho plán mu ale nevyšel a dostal se do rukou Cazovu muži přezdívanému "El Hombre Llave". Asi dva týdny mu píchal heroin a pak ho pustili. Nechtěl, aby se to v FBI dozvěděli, protože by došlo na otevření všech případů, na kterých v minulosti dělal. Těch, které souviseli s Kazovým kartelem nebylo málo. Vzal si tedy volno, dal se do pořádku a teď chodí na setkání anonymních narkomanů, na němž ho Mike přistihl.

Bellův kartel nestíhá dodávat drogy svým dealerům, tak nechává své muže řezat drogy fentanylem. Mike ho varuje, že to může být nebezpečné, Bello mu však zasadí bolestný protiúder. Kdyby totiž Mikovou vinou nepřišli o torpédo nacpané drogami, nemusel by se uchylovat k těmto praktikám. Charlie, Briggs a Mike se rozhodnou vyjít z prekérní situace jako vítězové a dostat dvě mouchy jednou ranou. Alespoň na chvíli spojí dva případy. Pokusí se seznámit Bella s tajemným Odinem. Nikdo totiž netuší, jak Odin Rossi vůbec vypadá. Je to jako by se honili za duchem. A bude tomu tak i nadále, Odin totiž bydlí v Gracelandu a nestojí o prozrazení.

Paige s Johnnym si všimnou, že Mikovi na Abby příliš záleží a snaží se ho přimět k rozchodu. Mike se staví na zadní a v jeho počínání ho podpoří Jakes. Je zřejmě jediný, kdo si uvědomuje, že nikdo z nich nezůstane v Gracelandu navěky.

Mike kontaktuje Badilla s informacemi o Briggsově drogové minulosti, protože se domnívá, že nekrade. Požádá ho o pomoc pro Briggse. Ten mu ji slíbí a Mike začíná doufat, že se co nejdříve vrátí na východní pobřeží. Ukončení sledování je totiž jeho kýženou vstupenkou. Podle všeho se ale konce jen tak nedočká.