Graceland

Aby Briggs Charlie zachránil, odnese ji z Quinnova domu, a vzdá se tak možnosti dostat Odina. Vezme ji do tajného bytu, protože do Gracelandu se ve svém stavu vrátit nemůže. Zanedlouho volá Charlie Johnny, šéf totiž žádá vysvětlení nezdaru akce. Charlie nemá jinou možnost. Musí překonat samu sebe a s nadřízeným se setkat.

Johnny a Paige se účastní zadržení ponorky Kazova kartelu. DEA má podezření, že se v ní nachází velké množství heroinu. Zkušený Johnny však uvnitř nenajde ani gram. Ponorka je úplně prázdná. Mike Bellovým prostřednictvím zjišťuje, že jsou drogy v bezpečí. Kazovi muži ukryli drogy v torpédu, které vypustili, jen co policie ponorku zachytila. Bellovi obchodní partneři se co nejdříve chystají torpédo vytáhnout, ale Mike Bella přesvědčí, aby kartel okradli. Tomu se do toho zprvu moc nechce, ale vidina zboží v hodnotě 20 milionů téměř zdarma je velmi lákavá. Mike slíbí, že sežene potápěče. O tuto roli se statečně přihlásí Johnny, který má s potápěním zkušenosti. Johnny se Bellovi z počátku nelíbí, ale nakonec vše dobře dopadne a ten může jít do akce.

Z Mikova plánu má radost i Badillo, jež si slibuje, že Briggse přistihne při činu, až zůstane s heroinem o samotě. Objeví se však další překvapivá událost, která v Mikovi zažehne žár hněvu.